D
Nhân sự & Tài chínhMid
Dương Thị Bích Phượng
Financial Advisor
bichphuong.fa@gmail.com 0917 234 567 Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Giới thiệu bản thân
5 năm kinh nghiệm tư vấn tài chính cá nhân và hoạch định tài sản. Từng quản lý danh mục 50+ khách hàng trị giá 120 tỷ tại Chứng khoán SSI. Chuyên gia lập kế hoạch hưu trí, bảo hiểm nhân thọ và phân bổ danh mục đầu tư.
Kinh nghiệm làm việc
Senior Financial Advisor
Công ty Chứng khoán SSI · TP.HCM
- Quản lý danh mục 55 khách hàng, tài sản AUM 120 tỷ, retention rate 96%
- Hiệu suất đầu tư trung bình 15.2%/năm vs VN-Index 8.5%/năm (3 năm liên tiếp)
- Tư vấn hoạch định tài chính toàn diện (FIRE, retirement, education fund) cho 30 gia đình
- Top 5 Financial Advisor toàn công ty 2024, onboard 20 khách hàng mới/năm
Unit Manager
Prudential Vietnam · TP.HCM
- Quản lý team 15 tư vấn bảo hiểm, doanh thu 8 tỷ/năm
- Cá nhân đạt MDRT (Million Dollar Round Table) 2 năm liên tiếp 2020-2021
Học vấn
Cử nhân
ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) · Tài chính Doanh nghiệp
2015 – 2019GPA: 3.5/4.0
Kỹ năng
Financial Planning
Portfolio ManagementRetirement PlanningEstate PlanningInsurance PlanningTax Planning
Tools
Bloomberg TerminalExcel tài chínhMoneyMaxSSI iBoardPowerPoint
Ngôn ngữ
Tiếng ViệtBản ngữ
Tiếng AnhCao cấp
Chứng chỉ
CFP (Certified Financial Planner)
CFP Board· 2024
Chứng chỉ Đại lý Bảo hiểm Nhân thọ
Bộ Tài chính· 2019
Tùy chỉnh với AI
Dùng mẫu này làm nền tảng — AI sẽ giúp bạn chỉnh sửa phù hợp với vị trí ứng tuyển.